2015年药企首例百亿并购：辉瑞170亿美元购同业Hospira

2015-02-06 09:09 · 李亦奇

美国时间2月5日，年药另外将由Clifford Chance LLP担任国际监管事务顾问。企首

这项交易需满足惯例成交条件，例百热力在这项交易中，亿并业Hospira周三收盘价与其1月26日创下的购辉购同66.50美元的收盘历史最高价相比仅低2.6%，到2018年这项交易将可带来每年8亿美元的瑞亿年度成本节省。这只股票在过去三个月时间里上涨了22%。美元相当于总企业价值大约为170亿美元，年药全球最大製药商辉瑞(Pfizer)公布，企首热力

消息传出后，例百根据这项协议，亿并业将可在交易完成以后的购辉购同第一个完整年度中带来每股0.10美元到0.12美元的盈利。其中包括监管批准和Hospira股东的瑞亿批准等，两家公司已经达成了一项最终合并协议。美元

辉瑞和医院产品公司Hospira2月5日宣布，年药

推荐阅读：Third time's a charm: Pfizer to buy Hospira for $17bn

预计将在2015年下半年完成。辉瑞将為每股Hospira股票支付90美元，摩根士丹利将担任Hospira的金融顾问，Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates律师事务所则将担任法律顾问。较该股4日收市价溢价39%。辉瑞的金融顾问是古根海姆证券（Guggenheim Securities）、辉瑞将以每股90美元的价格收购Hospira，

辉瑞预计将通过现有现金和新债务为这项交易提供融资，

两家公司的董事会都已经一致批准了这项合并交易，辉瑞还预计，根据协议，法律顾问则是Ropes & Gray LLP律师事务所，三分之一来自于债务。将以约170亿美元的价格收购美国药物及医疗设备制造商Hospira Inc(HSP)。摩根大通和Lazard，辉瑞提出的收购价格代表着39%的溢价。支付方式为现金。辉瑞股价在纽约市场的盘前交易中上涨1.7%。预计该交易将可在完成时马上带来盈利，

与Hospira周三（2月4日）的收盘价相比，其中大约三分之二融资将来自于现有现金，